제프 딘 구글 퇴사, 하사비스 CEO 사임: AI 뉴스 8월 6일
1. 오늘의 헤드라인
구글은 발표 하나로 AI 부문의 지휘 체계를 다시 짰고, 그 과정에서 가장 훈장이 많은 엔지니어 네 명을 잃었다. 8월 5일 수요일 알파벳은 데미스 하사비스가 구글 딥마인드 최고경영자직에서 물러나 회장을 맡고, 신설된 알파벳 수석과학자 직함을 겸한다고 밝혔다. 그는 직원들에게 보낸 메모에서 이번 인사를 AGI(범용 인공지능)의 근접이라는 맥락으로 설명했다. AGI가 사회에 미치는 영향과 관련된 연구와 전략에 집중할 시간을 원하며, 직속 보고 인원은 소수로 줄이고, 딥마인드에서 분사해 자신이 창업자이자 CEO로 있는 신약 개발 기업 Isomorphic Labs에 더 많은 시간을 쓰겠다는 내용이다. "AI의 첫 번째 용도는 인간의 건강을 개선하는 것이어야 한다고 나는 늘 믿어왔다"고 그는 썼다. "AI가 세상에 그 가치를 분명히 증명해야 할 때다. 암 같은 질병을 마침내 치료하는 데 기여하는 것보다 더 나은 증명 방법이 있겠는가." 순다르 피차이의 전사 메모에 따르면 두 사람은 이 구도를 오래 논의해왔다. "데미스와 나는 그가 AGI의 미래를 능동적으로 형성하는 데 온전히 집중할 수 있는 역할에 대해 오랫동안 이야기해왔다." (출처: Reuters, 8월 5일 / 보도된 알파벳 내부 메모)
실무 지휘는 코라이 카북추오글루(Koray Kavukcuoglu)가 맡는다. 지금까지 구글 딥마인드 최고기술책임자이자 알파벳 수석 AI 아키텍트였던 인물이다. 직함은 CEO가 아닌 수석부사장이며, 피차이에게 직접 보고하고 Gemini 모델 개발과 프런티어 연구, 개발자 조직을 총괄한다. WaveNet과 DQN에 참여한 딥마인드 13년 경력자로, 아직 공개되지 않은 차세대 주력 모델 Gemini 4의 책임자로 지목됐다. 새 CEO는 임명되지 않았다. (출처: Reuters, 8월 5일 / BigGo Finance, 8월 6일)
업계가 가장 무겁게 받아들이는 대목은 이탈 쪽이다. 제프 딘 — 1999년 입사한 구글의 약 30번째 직원이자 2011년 Google Brain 공동 창업자, TPU 프로그램의 추진 주체, 2023년 Brain과 딥마인드 통합 이후 수석과학자 — 이 27년 만에 회사를 떠난다. 함께 나가는 이는 MapReduce와 Bigtable을 오래 함께 만든 산자이 게마와트, AlphaFold의 핵심 기여자 오리올 비냘스, 그리고 쿽 레다. 네 사람은 딘을 CEO로 하는 공익법인 Discovery Loop를 세운다. 목표는 가설을 세우고 실험을 설계해 실행한 뒤 결과를 평가하는 과학·공학의 다단계 루프를 자동화하는 것이다. 우선 머신러닝 연구와 엔지니어링 자체에서 시작해 이후 하드웨어 설계, 신약 개발, 청정에너지로 확장한다. "과학 연구의 많은 과정은 완전히 전산화할 수 있는 반복 단계로 이뤄져 있다"고 딘은 사명의 유래를 설명했다. 게마와트는 떠나는 이유를 더 직설적으로 말했다. "지금 구글에서 만들어지는 방식과는 다른 방식으로 무언가를 만들고 싶었다." 구글의 체계는 대규모 소비자 앱과 검색, 광고에 최적화돼 있을 뿐 전문 연구 인프라를 위한 것이 아니라는 지적이다. Wall Street Journal에 따르면 알파벳은 이 스타트업의 창업 투자자이자 클라우드 파트너로 참여하며, 시드 라운드는 Radical Ventures와 Khosla Ventures가 공동 주도했다. 딘이 구상을 시작한 것은 불과 5주 전쯤으로 전해진다. (출처: Reuters, 8월 5일 / Wall Street Journal, BigGo Finance 경유 / 딘 본인 게시물)
시장은 이를 승계 계획이 아니라 두뇌 유출로 읽었다. 알파벳 주가는 장중 최대 5.4% 하락했다. 배경은 가혹하다. 차기 Gemini의 주력 버전은 6월로 잡혔던 출시를 놓친 채 여전히 나오지 않았고, 노엄 셰이저는 구글이 수십억 달러를 들여 데려온 지 2년도 되지 않은 6월에 OpenAI로 옮겼다. 5월 개발자 콘퍼런스에서 피차이와 경영진이 내세운 것은 최고 성능이 아니라 Gemini의 비용 우위였다. 알파벳은 또 공시를 시작한 이래 처음으로 잉여현금흐름이 마이너스로 전환했다고 밝혔으며, 연간 설비투자는 2050억 달러에 가까운 범위 상단에 이를 전망이다. 이 모든 움직임이 왜 같은 날에 겹쳤는지에 대해 알파벳은 설명하지 않았다. (출처: Reuters, 8월 5일 / Cailian Press, 8월 6일 / BigGo Finance)
2. 모델 출시 및 제품 업데이트
ByteDance가 음성·영상 네이티브 풀듀플렉스 모델을 Doubao 전체 사용자에게 배포했다. 8월 5일 ByteDance Seed는 SeedRealtime을 공개했다. 음성과 영상, 텍스트를 단일 종단 간 구조로 네이티브 융합해 연속적인 멀티모달 정보 흐름 위에서 지각과 이해, 판단, 발화를 동시에 수행한다. "보면서, 들으면서, 말하는" 경험이다. ASR과 비전 모델, TTS를 직렬로 잇는 기존 캐스케이드 구성과 달리 발화 순서를 판정하는 외부 VAD(음성 구간 검출)에 의존하지 않으며, 그 결과 모듈 간 전달에서 생기는 지연과 정보 손실이 모두 사라진다. ByteDance가 제시한 핵심 역량은 세 가지다. 음성과 영상의 결합 이해(화면으로 동음이의어의 모호함을 해소하고 제스처와 지시 대상을 파악하며 장면 변화를 시계열로 추적), 능동적 상호작용(목표 대상이 나타나면 먼저 알리고 대화 중에 도구를 호출), 그리고 대화 리듬 제어(말할 때와 멈출 때, 침묵할 때를 판단하고 사용자와 주변 인물·배경 소음을 구분). 종단 간 인적 평가에서는 캐스케이드 구성 대비 리듬 문제 — 말이 끝나기 전에 끊기거나, 응답이 늦거나, 배경 잡담에 잘못 반응하는 현상 — 가 약 절반으로 줄었고, 한 번의 대화가 끝까지 매끄럽게 이어질 확률도 높아졌다고 밝혔다. 시연에는 여러 사람이 모인 자리에서 발화자를 계속 식별하는 사례, 외국인 관광객을 위해 중국어 메뉴를 실시간으로 읽어주는 사례, 박물관에서 카메라 화면을 관찰하다 지정된 유물이 나타나면 먼저 알리는 사례, 화면 변화에 따라 커피머신 조작을 교정해주는 사례가 포함됐다. Doubao 앱 대화창의 "통화" 항목에서 전면 제공된다. (출처: ByteDance Seed, 8월 5일)
NVIDIA가 피지컬 AI용 기반 모델 두 개를 오픈소스로 공개했다. 상업적 이용이 가능하도록 공개된 Alpamayo 2 Super는 로보택시와 자율주행차를 위한 오픈 추론 모델이다. 32B Cosmos 3 Super Reasoner와 2B 확산 기반 Action Expert를 결합한 총 340억 파라미터 규모로, 주행 궤적과 인과 연쇄 추론 흔적을 함께 생성하고 양보나 차선 변경 같은 메타 행동을 예측하며 2D 시각 그라운딩과 함께 주행 장면에 대한 자연어 질문에 답한다. NVIDIA는 차량 내 추론으로 배포 가능한 규모를 유지하면서도 자율주행 벤치마크에서 약 40개 모델 중 1위라고 밝혔다. 함께 공개된 Cosmos 3는 World Action Model을 위한 오픈 기반 모델이다. 장면을 서술하는 데 그치지 않고 물리 세계가 어떻게 변해가는지 예측하며, 7억 6700만 장의 이미지와 3억 4800만 개의 영상, 800만 건의 행동 샘플로 학습한 Mixture-of-Transformers 구조다. Cosmos3-Nano-Policy-DROID 등 학습된 정책 모델도 함께 배포됐다. 동역학을 반영한 접근 덕분에 적은 시연만으로 로보틱스 정책이 새로운 환경과 신체 구조로 일반화된다는 것이 NVIDIA의 주장이다. (출처: NVIDIA, 8월 5일)
Tencent Hunyuan은 새 음성 인식 모델을, xAI는 음성 API 기본값을 바꿨다. Tencent Hunyuan은 8월 4일 차세대 음성 인식 모델 Hy ASR 3.0 preview를 공개했다. 별건으로 xAI의 grok-voice-latest API 별칭이 8월 5일 Grok Voice Think Fast 2.0으로 이전됐다. 이 모델은 xAI가 7월 29일 발표한 음성 대 음성 모델로 지능과 전사 정확도, 도구 사용 신뢰성이 개선됐다. 발표 자체는 기존 소식이지만 기본 라우팅이 바뀐 것은 새로운 변화다. (출처: Tencent Hunyuan, 8월 4일 / x.ai, 7월 29일)
Microsoft도 자체 풀듀플렉스 음성 모델을 시험 중이다. Microsoft MAI Playground에 숨겨져 있던 항목에서 MAI-Realtime의 존재가 드러났다. Victoria와 Grant 두 목소리를 갖추고 17개 언어를 지원하는 자사 양방향 음성 모델로, OpenAI의 GPT-Live에 정면으로 맞서는 위치다. 제한적인 파트너 접근은 이미 진행 중인 것으로 전해지나 일반 출시 일정은 발표되지 않았다. (출처: TestingCatalog / 벤더 공식 확인 필요)
OpenAI는 8월 4일 두 건의 업데이트를 게시했다. 하나는 OpenAI 모델을 대상으로 한 제3자 사이버 평가에 관한 것이고, 다른 하나는 ChatGPT Work와 Codex를 활용한 새로운 학습·교육 방식에 관한 것이다. (출처: OpenAI, 8월 4일)
3. 산업과 자본
Anthropic이 노르웨이 단일 사이트에 6년 100억 달러 컴퓨팅 계약을 맺었다. Volta Infra Holdings는 화요일 익명의 프런티어 연구소와 6년 100억 달러 규모 계약을 확보했으며 Bitdeer Technologies Group과 함께 노르웨이 데이터센터에서 제공한다고 발표했다. Bloomberg는 사정에 밝은 관계자를 인용해 고객이 Anthropic이라고 특정했다. Anthropic은 논평을 거부했고 Volta는 취재에 응하지 않았다. 해당 사이트는 총 약 133메가와트, 핵심 IT 용량 121메가와트 규모로 전면 NVIDIA 차세대 Vera Rubin 시스템으로 채워질 예정이다. Bitdeer의 공시에 따르면 16년 임대 및 서비스 계약으로 초기 기간 예정 지급액은 약 47억 달러, 평균 단가는 킬로와트월당 약 202달러이며 연 3% 인상 조항이 붙는다. J.P. Morgan 계열사와 다른 한 기관이 마련한 신용장으로 약 13억 달러의 신용 보강이 제공된다. 남은 설비투자는 약 5억 달러이며, 네 개의 데이터홀을 두 단계로 나눠 인도한다. 1단계 목표는 2026년 12월 31일, 2단계는 2027년 3월 31일이다. Volta는 1월 Brookfield Asset Management 출신 임원들이 설립했고 NVIDIA와 Andreessen Horowitz, Altimeter, Azora 등으로부터 3억 달러를 조달해 기업가치 24억 달러를 인정받았으며, 별도로 Azora와 50억 달러 규모 자금 조달 프로그램도 발표했다. 설비를 AI로 전환 중인 비트코인 채굴 기업 Bitdeer 주가는 시간외에서 10% 가까이 올랐다. 이 계약은 Anthropic이 이미 SpaceX와 AMD, Akamai, Amazon, Google 및 Broadcom, Microsoft 및 NVIDIA와 맺은 협정에 더해지는 것이다. 이 회사는 Meta의 데이터센터에서 용량을 임차하는 방안도 협의 중인 것으로 전해진다. (출처: Bloomberg, Yahoo Finance 및 Economic Times 경유, 8월 4일 / Bitdeer 보도자료 / Reuters)
Meta가 자사 GPU 대여를 시작했다. 8월 5일 Meta는 자사 컴퓨팅 자원을 상업화해 외부 고객에게 용량을 판매한다고 밝혔다. NVIDIA의 4대 구매자 중 하나가 인프라 시장의 경쟁자로 돌아서는 전환이다. Microsoft와 Google, Amazon, Meta 네 곳은 지난 3년간 NVIDIA 데이터센터 매출의 약 절반을 차지해왔다. NVIDIA의 2026 회계연도 매출은 2159억 달러이며 이 중 데이터센터 부문이 1937억 달러로 전체의 90%에 가깝다. 네 곳 모두 자체 실리콘을 동시에 확대하고 있다. Google의 TPU는 대규모 배포 단계, Amazon의 Trainium은 학습 용도로 가속 중, Microsoft의 Maia 100은 실제 추론 서비스에 투입됐고, Meta의 MTIA는 추천 시스템에서 가동 중이다. 여기에 OpenAI는 추론 전용 칩을 개발 중이고 Apple은 Broadcom과 협업하고 있다. 대체가 집중되는 쪽은 추론이다. 카드 단위 효율과 전력, 단위 원가가 결정적인 영역이기 때문이다. 학습은 연산 밀도와 인터커넥트 대역폭, 소프트웨어 성숙도를 요구해 여전히 NVIDIA가 앞선다. (출처: 중국 기술 매체, 8월 5일 / 벤더 공식 확인 필요)
AI 실적은 계속 기대치를 넘었고 시장도 반응했다. Amazon은 8월 4일 미국 기술 기업 중 다섯 번째로 시가총액 3조 달러를 돌파했고 AWS는 18개 분기 만에 최고 성장률을 기록했다. Palantir는 2분기 매출이 전년 동기 대비 93% 증가했다고 발표하고 연간 가이던스를 81억 5000만 달러로 상향했으며, 주가는 29.5% 올라 2024년 2월 이후 최대 일간 상승폭을 기록했다. AMD의 2분기 매출은 115억 4000만 달러로 50% 늘어 예상치 113억 1000만 달러를 웃돌았고, 조정 주당순이익은 1.66달러로 246% 증가했다. 다우지수와 S&P 500은 모두 종가 기준 사상 최고치를 경신했고 필라델피아 반도체 지수는 7% 넘게 올랐다. Castle Securities는 미국 기술 기업들이 2028년까지 AI 칩 구매를 위해 5000억 달러가 넘는 회사채를 발행해 투자등급 신용 시장의 구도를 바꿀 수 있다고 전망했다. (출처: Yicai, 21st Century Business Herald, Cailian Press, 8월 4~5일)
워싱턴은 중국산 데이터센터 장비에 손을 댔다. Reuters는 8월 4일 미국 정부가 중국 신형 데이터센터 부품 수입 금지 조치를 준비 중이라고 보도했다. 연방통신위원회(FCC)가 데이터센터 내부 고속 광섬유 전송에 쓰이는 광 트랜시버 모듈을 겨냥한 조치를 마련하고 있다는 것이다. 당국은 2026년 안에 공표하고 시행하기를 원하지만, 관계자들은 FCC가 제한을 수정하거나 보류할 가능성도 남아 있다고 전했다. Coherent와 Marvell은 12% 넘게, Corning은 9% 넘게 올랐다. 별건으로 Anthropic은 8월 4일 마리아노 플로렌티노(티노) 쿠에야르를 최고글로벌담당책임자로 선임했다. SK하이닉스와 SanDisk는 High Bandwidth Flash의 세계 첫 표준 규격을 발표했고 Google이 HBF 얼라이언스에 합류했다. NVIDIA는 cuFile API를 오픈소스로 공개하고 40개가 넘는 스토리지 업체와 Storage-Next를 출범시켰으며, Google과 Intel, Meta가 초기 메인테이너로 참여했다. (출처: Reuters, 8월 4일 / Anthropic, 8월 4일 / Cailian Press / NVIDIA, 8월 5일)
4. 중국의 AI 동향
DeepSeek이 갑자기 중단됐던 자금 조달을 재개했다. Caijing은 8월 5일 거래에 관여한 복수의 관계자를 인용해 DeepSeek이 2차 자금 조달을 재개했다고 보도했다. 조달 규모는 500억 위안, 투자 전 기업가치는 약 5000억 위안이며 8월 하순 서명 완료가 예상된다. 이 라운드는 원래 7월 중순 시작됐다가 7월 말 돌연 중단됐고, 대기 명단에 있던 투자자들은 서명 계획이 보류됐다는 통보를 받았다. 중단 이유 중 하나로는 투자자 대상 회의록으로 보이는 문건을 둘러싸고 널리 퍼진 발언들에 창업자 량원펑이 불만을 품은 점이 거론된다. DeepSeek은 이 보도에 대응하지 않았다. 1차 라운드는 4월에 시작해 6월에 마무리됐으며 조달액 500억 위안, 기업가치 3500억 위안 이상으로 중국 대형 모델 기업 사상 최대 규모의 첫 라운드였다. (출처: Caijing, 163 Tech 경유, 8월 5일 / 기업 공식 확인 필요)
ByteDance는 투자로 대응하고 있다. SeedRealtime 외에도 ByteDance는 2026년 AI 인프라 설비투자 예산을 약 25% 늘려 2000억 위안으로 잡았고 이 중 약 850억 위안을 AI 칩 구매에 배정한 것으로 전해진다. AI 투자 확대와 함께 메모리 칩 원가 상승이 요인으로 꼽힌다. 8월 3일에는 2027년 졸업 예정자 대상 캠퍼스 채용을 시작하면서 연구개발 직군에 "AI 풀스택 엔지니어"와 "AI 에이전트 개발" 같은 직무가 처음 등장했다. 7월 31일 공개한 영상 모델 Seedance 2.5는 단일 생성 길이를 15초에서 30초로 늘렸고, 한 번의 입력으로 최대 이미지 30장과 영상 10개, 오디오 10개를 참조 소재로 받는다. (출처: 중국 기술 매체, 8월 3~5일 / ByteDance Seed, 7월 31일 / 설비투자 수치는 기업 공식 확인 필요)
OpenRouter 사용량 1위는 여전히 중국의 오픈웨이트 모델이다. 이 집계 플랫폼의 최근 주간 토큰 호출 순위에서 상위 다섯 자리를 모두 중국 기업이 개발한 모델이 차지했다. 1위는 Xiaomi의 MiMo-V2.5로 주간 10조 5000억 토큰, 전주 대비 12% 증가했다. 4월 23일 공개 베타를 시작해 4월 말까지 전 시리즈를 오픈소스로 공개한 모델이다. DeepSeek이 2위와 5위를 차지했다. 7월 6일 오픈소스로 공개된 Tencent Hunyuan Hy3는 3위에 올랐고 전주 대비 999%가 넘는 가장 가파른 성장세를 보였다. OpenRouter는 중국 밖 수만 명의 독립 개발자와 중소 AI 애플리케이션의 유료 호출을 단일 토큰 계측 기준으로 집계한다. 다만 기업의 프라이빗 배포와 미국 폐쇄형 API 트래픽은 집계 대상이 아니다. (출처: CCTV, Toutiao 경유, 8월 2일)
규제 관전 포인트: 수출 통제가 반대 방향으로 갈 수도 있다. 중국 상무부가 알리바바와 ByteDance, Zhipu를 상대로 현재 구도를 뒤집는 수출 통제에 관해 의견을 수렴해온 것으로 전해진다. 중국 기업의 학습 데이터 해외 전송 제한, 중국산 오픈웨이트 모델에 대한 해외 다운로드 제한, 나아가 Qualcomm과 TSMC가 중국 기업 자체 설계 기반 칩을 제조하는 것을 금지하는 방안까지 검토 대상에 포함된다는 것이다. 최종 규정은 아직 나오지 않았다. 별건으로 Baidu는 AI 오피스 제품을 통합해 dodo를 Baidu Dazi로 합쳤다. (출처: The Leading Edge 뉴스레터, 8월 3일 주간 / 중국 기술 매체 / 공식 확인 필요)
5. 오늘의 관점
어제의 주제는 프런티어 모델을 누가 검사할 수 있는가였다. 오늘의 주제는 누가 그것을 계속 만들 것인가다.
구글의 인사를 평범한 승계 계획으로 읽기는 쉽지만 그것은 오독이다. 하사비스는 딥마인드에서 승진해 빠져나갔다기보다, 운영 권한을 연구의 자유와 맞바꿨다. 그것도 이 연구소가 운영자를 가장 필요로 하는 시점에 말이다. Gemini 4는 늦었고 주력 모델은 6월 일정을 놓쳤으며, 이제 그 출하를 책임지는 사람의 직함은 CEO가 아니라 수석부사장으로 피차이에게 직접 보고한다. 이는 의도적인 계층 압축이다. 알파벳은 병목이 비전이 아니라 실행이라고 판단했고, 모델 로드맵을 최고 경영진에서 보고 라인 하나 거리에 옮겨놓았다.
딘의 퇴사가 의미하는 바는 결이 다르다. 스타 연구자 한 명을 경쟁사에 빼앗기는 것은 보상의 문제다. 창업 세대 엔지니어 네 명을, 그것도 그들이 5주 만에 만든 회사로 한꺼번에 잃는 것은 인프라의 문제다. 그리고 게마와트는 그 점을 소리 내어 말했다. 구글의 스택은 소비자 규모에 맞춰져 있을 뿐 전문 연구용이 아니라고. 그런 뒤 알파벳이 Discovery Loop에 투자하고 클라우드 파트너를 맡기로 한 결정은 이날의 가장 웅변적인 세부 사항이다. 관대함의 외피를 쓴 헤지다. 딘이 무엇을 만들든 선택권은 확보하되, 그것을 사내에서 만드는 조직적 비용은 지지 않는다. 이런 형태는 앞으로 더 늘어날 것이다. 프런티어 연구소는 이미 충분히 커져서, 최고의 연구에 대한 자본 비용이 사내보다 사외에서 더 낮아졌다.
한편 컴퓨팅 자원 이야기는 조달보다 프로젝트 파이낸스에 가까운 단단함을 띠어가고 있다. Anthropic의 노르웨이 계약은 클라우드 청구서가 아니다. 특정 전력 블록과 특정 칩 세대, 날짜가 박힌 건설 마일스톤에 묶인 6년짜리 채무이며, 신용장으로 뒷받침되고 반대편에서는 16년 임대가 돌아간다. SpaceX와 AMD, Amazon, Google 및 Broadcom, Microsoft 및 NVIDIA 계약과 나란히 놓으면 위험의 형태가 드러난다. 프런티어 연구소의 재무제표는 이제 누구도 검증할 수 없는 수요 전망을 기준으로 값이 매겨진, 만기가 긴 비유동 용량 약정의 포트폴리오다. 같은 날 Meta가 자사 GPU를 빌려주기 시작한 것은 같은 거래의 뒷면이다. 과잉 건설했다면 그 용량 자체를 상품으로 만들면 된다. 두 움직임 모두 개별로는 합리적이다. 그러나 함께 놓고 보면, 베팅 대상을 모델에서 메가와트로 옮긴 산업의 모습이 떠오른다. 그곳에서의 실패는 나쁜 벤치마크 점수가 아니라 좌초 자산으로 나타난다.
2026년 8월 5~6일 벤더 발표와 공개 보도를 기반으로 정리. 집계 플랫폼 및 매체 경유 항목은 벤더 공식 우선.
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